Comment créer un budget

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Vous pouvez visionner la procédure vidéo ou suivre les étapes ci-dessous.

Étapes à suivre

1. Allez dans l’onglet « Finances » et le sous-onglet « Budgets ».

2. Cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.

3. Saisissez le nom de votre budget.

4. Sélectionnez les dates de début et de fin du budget ou cochez « Récurrence » si vous voulez que ce budget se répète pendant plusieurs semaines/mois. Dans ce cas, la durée du budget sera le nombre de mois/semaines sélectionné, et il se répétera le nombre de fois que vous avez indiqué à droite. « Tous les 1 mois x 12 » signifie que le même budget mensuel se répétera pendant un an. 

5. Sélectionnez l’entité à laquelle ce budget est affecté.

6. Saisissez les montants que vous avez budgétés pour chaque élément de vos revenus et de vos dépenses.

7. Cliquez sur une des icônes de calculatrice.

8. Cliquez sur « Terminer ».

9. Si vous avez créé un budget récurrent, répondez « Oui » à la question qui apparaîtra. Ainsi, vous serez en mesure de modifier les budgets suivants.

10. Pour augmenter tous les montants d’un pourcentage, saisissez ce ou ces pourcentage(s) et cliquez sur « Augmenter ».

11. Pour modifier les autres budgets, cliquez sur « Suivant »; sinon, cliquez sur « Terminer ».

12. Cliquez sur « Rapport » en haut à droite pour visualiser le budget en tant que rapport.

13. Sélectionnez la période du budget que vous venez de créer.

14. Sélectionnez « Revenus détaillés par » ou « Dépenses détaillées par » pour avoir un rapport plus détaillé.

15. Cochez « Comparaison avec la période courante » ou « Comparaison avec l’année précédente » pour comparer le budget.

Vous avez maintenant créé un budget.

Retranscription des sous-titres

Pour créer un budget vous devez être sur le menu de gauche sur Finances-budget et cliquez sur Ajouter.

Lorsque vous serez sur cette fenêtre, entrez le titre de votre budget.

Si vous désirez le budget pour un mois et que celui-ci se répète à chaque mois dans le but d’avoir les mêmes informations tout le temps.

Assurez-vous que la partie en haut à droite, vous avez sélectionné la date à laquelle vous désirez commencer votre budget.

Par exemple, au 1er mai jusqu’au 31 mai, je veux qu’il se répète pendant 12 mois.

Par la suite, venez compléter les données dans la partie de gauche donc vos revenus, les montants que vous avez prévu avoir et dans la partie de droite vos dépenses.

Une fois que vous avez tout complété, cliquez sur Terminer dans la partie du bas.

Vous allez maintenant voir cette fenêtre.

Si ce qui est très intéressant, c’est que vous allez pouvoir cliquer sur le bouton rapport dans la partie du haut et ensuite, vous allez choisir le mois j’ai créé pour le mois de mai.

Donc, choisir la date de ce mois de mai et pouvoir cliquer sur l’option revenu détaillé par compte et dépenses également.

Donc, cela est mon budget.

Par la suite, je peux comparer avec la période courant en cliquant sur l’option comparaison avec la période courante.

Donc, ça va me donner le montant budgété versus l’actuel, le dépassement et le montant qui a été utilisé.

Et je suis également en mesure de pouvoir cliquer sur l’option comparaison avec l’année précédente dans le but de pouvoir comparer les données avec l’année précédente.

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