Comment créer un rappel
Vous pouvez visionner la procédure vidéo ou suivre les étapes ci-dessous.
Étapes à suivre
1. Allez dans l’onglet « Agenda » et le sous-onglet « Rappels ».
2. Cliquez sur « Ajouter » en haut à droite.
3. Dans la section « Affectation », sélectionnez l’entité à laquelle le rappel est attribué.
4. Sélectionnez la date du rappel.
5. Cochez « Récurrence » si c’est le cas et saisissez la récurrence. Par exemple, « Tous les 1 mois x 12 » signifie que le rappel apparaîtra une fois toutes les mois à douze répétitions.
6. Décrivez le rappel.
7. Cliquez sur « Terminer ».
8. Pour envoyer le rappel, cliquez sur « Email » ou sur « Message texte » en haut à droite.
Vous avez maintenant créé un rappel.